這份協(xié)議確定了淡水河谷收購三井在莫阿蒂澤煤礦持有的15%的股份、在納卡拉物流走廊持有的50%的股份以及所有其他少數(shù)股東貸款的主要條款。雙方還確定了所有其他少數(shù)信用債的主要條款。雙方的目標(biāo)是在2021年完成收購，具體完成時(shí)間取決于最終協(xié)議的確定和收購先決條件的實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)這份意向性協(xié)議，淡水河谷將以各1.00美元的對價(jià)分別收購三井所持有的礦山和物流資產(chǎn)。交易完成后，淡水河谷將合并納卡拉物流走廊實(shí)體及其所擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債，包括納卡拉融資項(xiàng)目，該項(xiàng)目大約有25億美元的未償付余額。整合項(xiàng)目融資意味著，莫阿蒂澤煤礦每年約3億美元與納卡拉物流走廊稅費(fèi)相關(guān)的運(yùn)營費(fèi)用將被重新歸類至財(cái)務(wù)費(fèi)用、債務(wù)攤銷、可持續(xù)資本和其他類別，煤炭業(yè)務(wù)息稅折舊攤銷前利潤也將相應(yīng)增加。納卡拉融資項(xiàng)目的未來再融資和收購?fù)瓿珊蟮慕Y(jié)構(gòu)簡化預(yù)計(jì)每年可節(jié)省2500萬美元。
在收購三井股份并簡化治理結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)管理流程后，淡水河谷將啟動煤炭業(yè)務(wù)的剝離工作。屆時(shí)，淡水河谷將在維持莫阿蒂澤煤礦和納卡拉物流走廊運(yùn)營的前提下，尋找對這些資產(chǎn)感興趣的第三方。
收購?fù)瓿珊髮有麻_采計(jì)劃淡水河谷在莫阿蒂澤煤礦持續(xù)推行的兩項(xiàng)舉措將帶來可持續(xù)性成果，包括新開采計(jì)劃和煤炭選礦廠的新運(yùn)營戰(zhàn)略。
新開采計(jì)劃要求優(yōu)先開采品質(zhì)更佳、剝采比更高的礦體，以期提升產(chǎn)品組合品質(zhì)，降低成本。為此，淡水河谷在過去3年中投資并開展了集中鉆探活動，旨在更好地了解煤炭資源和儲量。
莫阿蒂澤煤礦現(xiàn)有的兩座選礦廠將采用自2020年11月開始實(shí)施的新流程重新啟動運(yùn)營。全面實(shí)施新流程后，淡水河谷預(yù)計(jì)選礦廠將繼續(xù)達(dá)產(chǎn)，其2021年下半年及2022年的年化產(chǎn)量有望分別達(dá)到1500萬噸和1800萬噸。
作為淡水河谷剝離煤炭業(yè)務(wù)的第一步，此次意向性協(xié)議的簽署符合公司的資本配置原則和簡化產(chǎn)品組合的目標(biāo)，強(qiáng)化了其對《巴黎協(xié)定》做出的承諾，重申了成為低碳采礦業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的宏偉目標(biāo)。